重庆石油天然气交易中心欢迎您! 2022-07-06 星期三

重庆石油天然气交易中心

1714
0

国内CNG/LNG商用车市场发展趋势 ——以新疆地区为代表

原创:张尧 发布时间:2023-11-17

近年来,国内其他地区CNG汽车保有量、市场规模都在新能源的冲击下呈现下降趋势,而新疆地区CNG汽车保有量却在逆势增长,且CNG消费量也保持多年稳定增长。同时,以LNG重卡等为代表的运输车市场也在疆内市场展现出独特的发展潜力。这一区别于国内其他市场发展特点的现象引起各方面的关注

一、探源新疆地区CNG市场逆势增长

通过结合新疆地区车辆使用政策、运输地理环境与当地CNG供需市场的结合分析,新疆市场近年来对CNG汽车的高依赖性主要受到以下几个方面的影响:

1. 新疆地区自然气候限制了新能源车推广

新疆地区冬季在全年占比时间长,气温极寒且昼夜温差大,在内地原有加注CNG的出租车、公交车和网约车大量改为新能源汽车的大环境下,新疆的自然气候条件与充换电基础设施的相对落后限制了新能源出租车、公交车等品类车的市场渗透。

2. 新疆气源地优势在价格与便利性上具备双重利好

新疆地区地域辽阔,占中国面积的六分之一,同时还拥有多个口岸,已成为我国与中欧互通和丝绸之路发展的重要交通枢纽。疆内物流距离半径大,卡车使用CNG作为燃料,运输成本会大幅降低。以疆内现行的能源价格为例,10月26日乌鲁木齐地区92#汽油价格8.67元/升,0#柴油价格7.76元/升,CNG价格3.5元/标准立方米,LNG价格5.7元/公斤。以重卡为例,重卡每行驶百公里消耗的CNG、LNG与汽柴油约为44标准立方米、40升、35升、40公斤,按现行价格计算每百公里燃料费约为154元、347元、271元、228元,燃气相较燃油有明显价格优势。且相比油价受国际油价涨跌频繁的特点,CNG等气类能源价格相对稳定,从个人或企业角度在运输成本上都更为可测可控。

基础设施方面,新疆地区作为气源地,CNG加气站覆盖较为全面,不存在加气难、加气贵的问题。目前经常跑疆内路线的重卡多使用CNG/LNG双燃料重卡,可在跨疆长途和疆内中短途不同使用场景下更高效地根据路线情况切换能源使用。

3. 私家车油改气长尾效应仍未消退

自2021年6月1日起,新疆地区全面停办机动车油改气备案,2021年6月1日前已办理油改气备案的车辆,仍然按照原规定执行车辆审验程序,直至改装气瓶的使用达到规定期限。2021年集中报批的车辆改装这几年仍在持续推进和落地中,新疆地区天然气汽车保有量在当地汽车总保有量中占比已超过1/4。且按照车辆报废规定,现有的用气私家车和出租车至少还有平均10年左右的使用期(普通私家车15年,出租车8年),这部分保有车辆将持续支撑新疆中短期的CNG需求端。

综合以上几个因素,中长期来看,以新疆为代表的地势复杂、气候极端地区,对新能源运输市场发展仍存在较大挑战。天然气能源在这类市场的供需条件与实际需求更为匹配,将在未来较长一段时间仍领先新能源作为运输市场的主要选择。

二、LNG在新疆运输市场崭露头角

在天然气市场的内部竞争上,LNG正在逐步替代CNG成为更有市场发展潜力的替代品类。LNG相比CNG核心差异体现在以下几个方面:

 

LNG与CNG使用优势对比

更易运输

LNG可通过槽车或轮船等方式进行运输,对管道难以到达的用户可以使用点供的方式供气

经济高效

LNG液化后体积大约缩小为CNG的1/625

LNG储存成本为CNG的1/70-1/6

加注一箱LNG≈大量的CNG气瓶,并且加注时间更短

清洁环保

与CNG一样都是清洁能源的代表

 

展望LNG的发展前景,相较CNG更受到疆内政府政策与运输市场主体的青睐,当前LNG在疆内的整体发展规划与车用LNG市场的发展都呈现欣欣向荣的态势。

供给端,2023年新疆提出“西气西用、就地转化、综合利用、共同发展”的方针,要求进一步提高天然气资源在油气产区的利用率。新疆作为气源地,原料气价格较内地更低。新疆已有13座LNG工厂投产,总产能达到740万方/天,可覆盖整个新疆地区。并且还有多个LNG项目在建或规划中,新疆地区LNG市场供应能力将进一步提升。

需求端,2023年在疫情封控逐步解除、经济预期好转、车用LNG经济型良好等因素影响下,1-8月,全国LNG卡车销量为53989辆,同比增长237.7%。其中,西部地区LNG卡车销量为17661辆,占全国销量约1/3,月销量同比上涨378%。目前疆内LNG资源以内部流通为主,少量流出,并且省内车用消费良好。

在市场竞争上,虽然全国范围内的新能源布局发展加快,换电重卡也已经面市并在成本和环保排放上有更优于LNG的技术优势,但是对于疆内市场来说,最直接的问题就是电池技术限制与自然条件的因素导致电池在新疆使用效果差,且新疆地幅辽阔,换电站建设成本过大,电站基础设施不如气站扎实,如技术短期内无法突破,LNG重卡还会是疆内运输物流的主要力量。随着国家对汽车排放的环保要求的提高,以及疆内基础设施的完善,新疆地区LNG市场消费能力应将进一步提升。

三、全国CNG/LNG车用市场展望

CNG是一种理想的车用替代能源,经济性高于汽、柴油。但是随着新能源汽车技术快速发展的冲击,全国CNG汽车保有量、消费量均下降的大环境下,全国CNG车用市场发展呈疲软态势。

在类新疆市场之外的全国范围市场,车用LNG发展在新能源的挑战下没有疆内的明显优势。但随着近年来双碳目标约束、重型柴油车国六排放标准实施等政策推动,叠加较高的经济性,LNG重型卡车在西部、北方地区得到快速发展

以点观面,在类似新疆等物流发达但自然条件较为恶劣的地区,LNG车用市场的在中长期仍具有的相比新能源不可替代的经济与资源优势,CNG车用市场因为能源替换、技术受限等因素影响将呈下降趋势;全国市场来看,在充换电基础设施更为完善的中东部地区,LNG在民用燃气普及道路上的利用趋势更值得关注。


1714
0