近年来，迅速增加的消费、供给和液化天然气贸易，正在推动全球天然气市场的形成并进而推动天然气行业进入黄金时代。

天然气是人类社会消费的第三大能源来源，2018年消费增长了5.3%，占当年全球一次能源消费增量40%以上，是消费增长速度最快的传统化石能源和增量最大的能源资源来源。

作为最清洁的化石能源，与多年形成的能源使用方式和系统高度契合，天然气最有可能成为解决环境和气候问题的最主要能源选项。近年来，全球天然气行业正在发生急剧的变化，天然气“黄金时代”正在加速变成现实，当前或许是人类社会走进“天然气时代”的重要关键时期，天然气将在缓解环境和气候问题中发挥至关重要的作用。

百年努力，奠定了天然气发展的坚实基础

天然气，是优质、高效、清洁的低碳能源，几乎不含有害物质，燃烧时产生的二氧化碳少于其他化石燃料，造成的温室效应较低。

20世纪20、30年代，世界上第一个完整的天然气产业体系首先形成于美国。第二次世界大战后，美国、欧洲、日本的经济振兴推动了世界天然气产业的发展。1959年荷兰发现了格罗宁根特大气田。1959年，“甲烷先锋号”把第一船液化天然气从美国路易斯安那州穿越大西洋，运抵英国的坎威岛，实现了世界第一次天然气液化运输。1964年，阿尔及利亚阿尔泽天然气液化厂投入生产，成为世界上第一座商业化的液化天然气生产厂。

从20世纪70年代初开始到2000年，世界天然气产业进入了快速发展的时期。1971年，世界天然气产量首次突破1万亿立方米，达10595亿立方米；1991年，突破了2万亿立方米，为20054亿立方米。2000年，世界天然气产量增长到24210亿立方米，其中，美国的天然气产量为5432亿立方米，世界第一；俄罗斯的天然气产量为5285亿立方米，世界第二。两国合计，天然气产量占世界总产量的44.27%，几乎占了半壁江山。此外，加拿大、英国、阿尔及利亚、印度尼西亚、伊朗等，也成为世界天然气生产大国。

1950年，世界一次能源消费结构中，天然气占8.9%，1970年为17.8%。2000年，天然气在世界一次能源消费结构中所占比例上升到23.72%，位居石油和煤炭之后，是世界第三大能源消费来源。

近年来，天然气正在进入高速发展的全球化时代

进入21世纪后，无论是消费或是供给，世界天然气产业都进入了高速发展的时期，尤其是2017年和2018年，天然气消费量和产量都增长了1000亿立方米以上，全球化的天然气市场正在加速形成。

（一）消费高速增长，四国推动了全球的天然气消费

2018年，世界天然气消费增长5.3%，是1984年以来最快的增长速度，是一次能源消费增速2倍以上，世界一次能源消费总量增长的3.9亿吨标准油中，42.92%来源于天然气。

2018年，美国、俄罗斯、中国、伊朗、日本、加拿大和沙特阿拉伯是世界天然气消费量最大的七个国家，消费量均超过1000亿立方米，七国合计消费总量为21237亿立方米，占全球的55.18%。美国和俄罗斯是天然气消费量最大的两个国家，其中，美国天然气消费量高达8171亿立方米，占世界的21.2%，为全球天然气消费总量五分之一以上；俄罗斯的天然气消费量为4545亿立方米，占世界的11.8%。

美国、中国、俄罗斯和伊朗四个国家，是2018年世界天然气消费高速增长的主要驱动国，四国合计增长了1594亿立方米，占全球增量的81.79%。其中，2018年，美国天然气消费增量高达777亿立方米，仅此增量一项就比全球七大天然气消费国，外加墨西哥、德国两国，计九个国家之外任何国家的现有天然气消费量都要大，占当年世界天然气消费增量的39.87%；中国天然气消费增量为426亿立方米，比2017年增长17.7%；俄罗斯天然气消费增量为234亿立方米，比2017年增长了5.4%；伊朗天然气消费增为157亿立方米，比2017年增长了7.4%。

（二）产量迅速增加，四国支撑了全球天然气供给增量

2018年，世界天然气产量为38679亿立方米，与2017年相比增加的量为1902亿立方米。与全球天然气消费增长主要来源于美国、中国、俄罗斯和伊朗四个国家的推动一致的是，世界天然气产量的增加，也主要依赖四个国家，分别为美国、俄罗斯、伊朗和澳大利亚。

2018年，作为世界最大的天然气生产国，美国天然气的产量为8318亿立方米，比2017年增加了860亿立方米，增长了11.5%，占当年世界天然气产量增加量的45.22%。2018年美国天然气产量增加的数量，是人类历史上所有国家的最高记录。

俄罗斯是传统的世界天然气生产大国，2018年天然气产量为6695亿立方米，与2017年相比，增加了339亿立方米，增长了5.3%。

作为世界上天然气资源第二大的国家，2018年伊朗的天然气产量为2395亿立方米，比2017年增加了193亿立方米，增长了8.8%。

澳大利亚是近年来世界上天然气产量迅速增长的国家，2019年4月已超越卡塔尔，成为世界最大的液化天然气出口国。2018年，澳大利亚天然气产量为1301亿立方米，比2017年增加了173亿立方米，增长速度高达15.3%。

美国、俄罗斯、伊朗和澳大利亚四国合计，2018年天然气产量增加了1565亿立方米，占当年世界天然气增产总量的82.28%，高于美国、中国、俄罗斯和伊朗四个国家同年天然气消费增长占比的81.79%。

（三）液化天然气贸易提速，驱动全球天然气市场的形成

直到进入21世纪的第二个10年为止，世界天然气行业仍没有形成如同石油那样的全球化交易市场，国际天然气贸易以管输天然气贸易为主、液化天然气贸易为辅。

2000年，世界跨区域天然气贸易量为5278亿立方米，仅占当年世界天然气总产量和消费量的21.9%左右。其中，管输贸易量为3873亿立方米，占比73.38%；液化天然气贸易量为1405亿立方米，占比26.62%。

2018年，世界跨区域天然气贸易增长到9434亿立方米，比2000年增加了4156亿立方米，增长了78.74%，占当年世界天然气总产量和总消费量的比重增长到24.5%左右。其中，管输天然气贸易所占比重下降到54.31%；液化天然气贸易量为4310亿立方米，占比大幅上涨到45.69%，接近半壁江山。世界天然气行业正在由传统的管输区域贸易市场，向船舶运输模式下的全球性市场迈进。

（四）贸易方式日益多样，助推天然气交易更加活跃

多年来，长期合同是天然气买卖双方主要的合同模式，石油价格是天然气价格的主要参照。近年来，随着液化天然气跨区域贸易量和比重不断增加，全球天然气贸易方式正在发生深刻的变化。

截至2018年底，全球非长期天然气合同已经达到30%，比2010年之前翻了一倍以上；平均合同年限只有7年，比2010年之前的15年大幅缩短。2018年底，液化天然气现货与短于3年的短期合同交易规模约为7000万吨至8000万吨/年，预计到2020年达到1.6亿吨/年，将占全球液化天然气销售量的40%。截止2019年6月，美国出口我国的65船、总计62.78亿立方米液化天然气，全部都是现货。

2017年，全球新签订的液化天然气合同中，35%已经没有目的地限制条款，部分诸如日本公司已经不再签订带有目的地限制的合同。

在现货市场的巨大冲击下，长期合同的定价方式正在成为过去。其中，西北欧液化天然气销售价格越来越多地与本地区市场挂钩，主要采用的是英国全国平衡点或荷兰虚拟交易中心定价。2019年4月，日本东京燃气公司与壳牌签署了以煤炭指数定价的无约束力液化天然气供应协议。2019年9月初，印度表示，由于国际液化天然气现货价格的下降，将在适当时机修订液化天然气长期合同价格。

作为液化天然气市场的后进入者，美国出口国际市场的液化天然气主要参考具有极强竞争力的亨利中心天然气价格。2019年9月4日，美国芝商所推出了美国液化天然气出口期货，基于美国墨西哥湾沿岸每月液化天然气实物结算，成为有史以来首个实物交割的液化天然气合约，已于10月14日开始交易。

需求引领下的供给加速，天然气行业正在进入黄金时代

从目前至2040年，天然气将是消费增长最快的能源，2035年有可能超过煤炭成为人类社会第二大能源来源。旺盛需求推动下，大量资金进入天然气上下游产业各环节，其中2019年液化天然气投资就达到创纪录的500亿美元，市场竞争已进入白热化阶段，其中以美国、澳大利亚、卡塔尔和俄罗斯等天然气生产和出口大国最有代表性。

（一）作为世界第一大天然气生产国，美国正在努力成为世界第一大液化天然气生产和出口国

美国是世界第一大天然气生产和消费国。2018年，美国市场销售的天然气产量为9264.79亿立方米，比2017年增长12.06%。2020年，美国市场销售的天然气产量将上升到10251.83亿立方米，接近1000亿立方英尺/天的水平，其中干气产量为9510.77亿立方米。美国能源信息署预测，从2020年至2050年的30年间，美国的天然气产量都将持续保持增长，成为所有化石能源中产量增长最快的能源来源。

2018年，美国管输天然气的出口量为728.23亿立方米，液化天然气的出口量为306.79亿立方米。2019年前5个月，美国液化天然气日均出口达到1.19亿立方米，超过马来西亚，成为世界第三大液化天然气出口国。美国能源信息署预计，2025年美国液化天然气生产能力为4.36亿立方米/天（约为1.14亿吨/年），将超过卡塔尔和澳大利亚，成为全球最大的液化天然气出口国。

美国能源信息署预测，2020年至2050年的30年间，天然气将成为美国出口数量最大的能源资源，将占全部出口能源资源的三分之一以上。

（二）后起之秀发力，澳大利亚正在成为世界最大的液化天然气生产和出口国

2018年，澳大利亚天然气产量为1301亿立方米，排名世界第四，但是当年天然气出口量为919亿立方米，且全部为液化天然气，折算为7000万吨，排名卡塔尔之后，是世界第二大液化天然气出口国。

目前，澳大利亚共有10个液化天然气出口项目，建设能力合计为8760万吨，出口规模可以达到8800万吨/年。2019年4月，在液化天然气出口能力和出口数量上，澳大利亚均已超过世界第一的卡塔尔。2020年，澳大利亚液化天然气出口数量将达到8100万吨，超过卡塔尔，正式成为世界第一大液化天然气生产和出口国。

（三）推出北方气田可持续发展工程，卡塔尔力图夺回世界第一大液化天然气供应国的宝座

2018年，卡塔尔是世界第一大液化天然气出口国。自2006年以来，卡塔尔一直稳定地保持了世界第一大液化天然气出口国的地位。

1996年1月，卡塔尔第一船液化天然气出口日本；2006年，卡塔尔液化天然气出口量达2500万吨/年，首次超过印度尼西亚，成为世界第一大液化天然气出口国；2010年，卡塔尔液化天然气出口能力达到7700万吨/年，占世界液化天然气贸易的三分之一左右。目前，卡塔尔拥有14条液化天然气生产线。

2018年1月，卡塔尔启动北方气田可持续发展工程；同年3月，卡塔尔石油公司宣布，新建四条液化天然气生产线，预计在2024年将液化天然气产能提高43%，从而使液化天然气产能从7700万吨/年提高至1.1亿吨/年，夺回世界第一大液化天然气出口国的宝座。

除加大国内开发力度外，2019年2月，卡塔尔宣布，作为向美国投资200亿美元计划的一部分，首次投资100亿美元，将过去用于进口的、位于美国德州的戈登帕斯液化天然气接收站，改造为出口设施，成为美国2019年首个没有销售合同而通过投资决策的液化天然气出口项目，预计2024年投运，年出口量将达到1600万吨。

作为液化天然气扩能项目的配套，2019年4月，卡塔尔宣布启动100条以上液化天然气船招标计划，在未来10年内完成，其中60条船将首先交付，成为液化天然气工业历史上规模最大的造船项目，总价超过200亿美元，是人类造船史上的一笔超级大单。

（四）双向努力，俄罗斯试图保持并提升在全球天然气市场的影响力

俄罗斯是世界第一大天然气资源国，第二大天然气生产和第一大天然气出口国，在全球天然气市场、尤其是在欧洲天然气市场拥有巨大的影响力。

前苏联解体后，特别是与乌克兰关系恶化后，为保证传统的欧洲市场，俄罗斯花巨资前后建设了绕开乌克兰的蓝溪、北溪、土耳其流等天然气管道，并顶住美国的一再施压，联合德国大力推进北溪-2号项目。除传统的欧洲市场外，俄罗斯也正在积极面向东方，建设通往我国的天然气长输管线。中俄东线天然气管道预计2019年12月1日将正式贯通并开始对华供气；2019年9月9日，俄罗斯总统普京要求俄罗斯天然气工业股份公司总裁阿列克谢·米勒，研究俄罗斯途径蒙古国向中国出口天然气，也即中俄西线天然气管线建设的可行性。

除管输天然气外，俄罗斯也大力推进液化天然气出口。2018年，俄罗斯出口了1830万吨液化天然气。目前，正在积极推动北极液化天然气-2号项目，总能力约为1980万吨，2025年前全部投产。2019年6月14日，俄罗斯能源部长亚历山大·诺瓦克表示，俄罗斯计划2035年之前将液化天然气产量提高至1.2亿～1.4亿吨，把全球市场份额从2018年的6%左右提高至20%左右，拥有与今天的卡塔尔和澳大利亚同样的市场份额。

截至2019年2月，全球液化天然气生产能力已达3.92亿吨/年，还有逾1亿吨产能正在建设中，共有20个国家和地区具有天然气液化和出口能力，莫桑比克等新进入国生产能力建设迅速，短时间内就达到3000万吨/年的水平。在可以预见的不久将来，迅速扩大的液化天然气生产能力，一方面，将促使天然气贸易如同石油贸易一样，形成全球性的交易市场；另一方面，国际市场天然气供应日益充裕并逐渐过剩，将推动天然气在世界一次能源消费中所占比重越来越大，为人类社会带来更加清洁的能源资源，更好地造福全人类。