作为世界已探明天然气“储量和出口量”均第一的国家，俄罗斯在天然气领域的一举一动，无不引起世界的关注，特别是2013年乌克兰危机以来，俄美斗气更是吸引了全世界的眼球。本文以俄罗斯域外的天然气管道及液化天然气发展路径，来重新探析这个天然气“帝国”的外部发展战略。

一、俄罗斯天然气储量

按照《BP世界能源统计年鉴》2018 版数据，2017年底，俄罗斯天然气可采储量高达35万亿方，占世界总储量193.5万亿方的18.1%，位居世界第一；伊朗以33.2万亿方的储量与俄罗斯同处于第一方阵；卡塔尔和土库曼斯坦分别以24.9万亿方及19.5万亿方处于第二方阵。

美国、沙特阿拉伯、委内瑞拉、阿联酋、中国、尼日利亚储量分别在5万亿方至10万亿方之间，处于第三方阵。

上面那个圈是欧洲和中俄西线（在谈项目）气源地，下面这个圈为中俄东线气源地。

俄罗斯地处欧亚大陆中间位置，位于世界三大经济体（北美、欧洲、东北亚）欧洲和东北亚“正中心”，尤其是天然气储量主要集中在俄罗斯中北部亚马尔和格达半岛，距离俄罗斯人口密集区和欧洲相对较近，为其天然气工业发展提供便利。按照俄罗斯天然气股份公司年度报告披露信息，俄罗斯与欧洲天然气供销合作，已有长达40多年的历史，与东北亚液化天然气供销合作近10年历史，从中可以看出，欧洲早已是俄罗斯天然气老主顾，东北亚的日本和韩国也不是新顾客，当然中国和俄罗斯液化天然气业务合作相对日韩稍晚些。

特别是亚马尔半岛和格达半岛气堡云集（见下图），截止2017年底，仅亚马尔半岛发现油气田32处，天然气储量高达26.5万亿方，凝析气16亿吨，石油3亿吨。2017年亚马尔天然气产量已达828亿方，远期规划年产量将高达3600亿方；被定义为俄罗斯新的天然气战略储备基地，规模毫不逊色于卡塔尔和伊朗的北方和南帕斯气田储量，为深化与欧洲和中国（未来合作）天然气合作打下坚实资源基础。

二、俄罗斯天然气产销量

俄罗斯近10年天然气生产相对平稳，产量维持在6500-7000亿方左右，即使2013年乌克兰危机爆发，随后两国之间发生严重军事冲突，也未对俄罗斯天然气工业生产造成较大影响；其天然气生产弹性相对较大，能够根据内外部市场需求变化，相应作出“惊人”的百亿方或几百亿方级别产量调整。俄罗斯除销售自产天然气外，还利用其四通八达的管网，汲吸土库曼斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦天然气，供应其内部和外部市场，内外部市场总销量维持在每年7000亿方左右。

三、俄罗斯天然气外部市场发展战略

按照俄罗斯人的习惯和历史沿袭，外部市场划分为欧洲、原苏联国家、亚太三大市场，市场属性不同，天然气销售价格也存在较大差异。其中欧洲和原苏联国家主要以管道气销售为主，亚太市场主要以液化天然气（LNG）为主。当然，随着西伯利亚力量和中俄东线天然气管道即将建成投运，并预计于2019年12月前后投产运行，中国将成为俄罗斯管道天然气亚太地区第一个用户。

1.欧洲天然气市场，对俄罗斯有多么重要

欧洲市场天然气消费量，近些年一直维持在5500亿方左右，相对较为稳定，消费量近一半，来自欧洲成员挪威、英国、荷兰等国；另一半来自域外供应，由于内部产能不足，对外依赖度逐年小幅上升。

2017年，俄罗斯天然气供应占欧洲消费量5682亿方的34%，占其域外供应量2901亿方的64%；欧洲进口俄罗斯天然气占俄产量6911亿方的28.13%，占其总出口量2438亿方的80%，欧洲和俄罗斯天然气合作已经形成相互高度依赖。

2、欧洲天然气消费外部供应来源

欧洲天然气消费域外来源，主要是俄罗斯、阿尔及利亚管道气，卡塔尔、尼日利亚、伊朗液化天然气（LNG），从供应量看，其它各家加在一起，也没有超越俄罗斯的管道气供应量，俄罗斯是欧洲天然气消费供应绝对主力。

虽然俄罗斯天然气欧洲市场份额，已经占其消费量的34%，域外供应的64%，但俄罗斯人依然以极大热情，继续深耕欧洲市场。俄罗斯2013年以前规划预建的天然气管道输送能力，引起同样是天然气储产（考虑了页岩气）强国美国的警觉和强烈不满。

3、俄罗斯天然气欧洲发展战略-从垄断到保通

从俄罗斯天然气股份公司年报告内容可以看出，2013年以前，俄罗斯天然气股份公司就制定了欧洲方向天然气管道建设规划。按照规划，俄方将新建跨越黑海“南溪”天然气海底管道，登陆地点保加利亚（遇阻后改为土耳其）；新建波罗地海 “北溪-2”天然气海底管道，登陆地点德国。按照规划，两个方向新建管道将新增输送能力865亿方，其中南溪管道315亿方，北溪-2管道 550亿方；加上原有乌克兰陆上过境输送能力950亿方，白俄罗斯过境输送能力450亿方，黑海蓝溪160亿方，波罗地海北溪550亿方，待新管道全部建成投运，最终俄罗斯将具备向欧洲输送2975亿方天然气能力。对照2017年欧洲域外天然气需求总量2901亿方，在不考虑欧洲天然气消费增量前提下，基本能够实现俄罗斯管道天然气“全垄断”。

对于页岩气革命成功，产量早已超越俄罗斯的美国，同样看重和看好欧洲大市场，更想在世界天然气领域发挥更大影响，维护和巩固其日渐被弱化的“石油美元”地位，更担心横空出世的天然气卢布或天然气欧元。

2013年乌克兰危机，除了政治军事方面因素外，美国更想借此掐断或破坏俄罗斯天然气通向欧洲，实现继续绞杀俄罗斯经济目的，削弱其综合国力。自此，开启了俄美“斗气”新局面，也开启了世界油气格局重构新时代。

2013底爆发的乌克危机至今未见明显降级。为此，2014年，俄罗斯及时调整欧洲方向天然气管道发展战略，由垄断规划设想，调整为保通战略。新增土耳其溪和北溪-2管道865亿方输送能力，取代随时可能被掐断过境乌克兰950亿方输送能力，以确保欧洲市场天然气原有份额不丢，抗衡未来来自其它国家管道气（中亚和中东及非洲天然气）和美国LNG大规模登陆欧洲市场产生的重大冲击。

南溪（土耳其溪）和北溪-2管道建设并不顺利，自始至终，美国都在阻止和反对，南溪因美国向欧盟施压，在欧盟压力下，保加利亚最终取消了南溪管道登陆计划，但至今还在抱怨谁来补偿他的过境费损失？土耳其因敘利亚战乱，在库尔德问题上，与俄罗斯利益互换，顶住各方压力，实现了土耳其溪在其海岸登陆。同时，作为回报，土耳其溪双线中的一条管道输量，也就是157.5亿方，供应土耳其市场，且还换来了S-400防空导弹，布防北约成员国的蓝天。

4、俄罗斯天然气亚太发展战略-开发新市场

2013年，乌克兰危机爆发以后，面对错综复杂的世界新局面，俄罗斯油气“出口战略”做出重大调整，发力开发亚太市场，培育新的经济增长极。多年谈而未决的中俄东线油气管道，在两国元首的亲自关心和指导下，2014年，两国相关企业快速达成协议，并付诸实施。特别是中俄东线380亿方天然气管道项目，标志俄罗斯管道气正式进入亚太市场，且是需求增长最快，进口量最大的中国市场。按照俄气总裁米勒与中方最近会谈中宣布，俄方将于2019年12月1日将正式向中方供气，较原计划提前20天。

为什么对俄罗斯来说，需要培育新的增长极？一是气源保供基地科维克金和恰杨金气田要新建产能；二是西伯利亚力量天然气管道要新建；三是及时开辟亚太地区，抢占成长最新的天然气需求大市场，未来将会给其带来新的“额外”巨额外汇收入；四是新建气田和管道需要巨额投资，拉动了被西方全面制裁下俄罗斯经济增长和就业，对于破解西方制裁，无疑是有益的；同时，西伯利亚力量管道，肩负向远东居民保供天然气重任，是一项民生工程。该管道最终将与萨哈林-哈巴罗夫斯克-海参崴管道对接，加之俄方不断加大萨哈林和勘察加半岛勘探力度，如果有新的，更大的天然气储量发现，多气源保供，俄罗斯方面可能在海参崴或南萨哈林建设更大的天然气液化装置，实现其多年的夙愿，从而助力其开发亚太LNG大市场，特别是东北亚和东南亚及南亚市场。

俄罗斯除了管道天然气触角延伸至亚太市场，随之而来的必是LNG，原因在于西伯利亚力量管道与萨哈林-哈巴罗夫斯克-海参崴管道对接，预示俄罗斯天然气股份公司，将在该方向除了“中俄东线-2天然气管道”外，还会有更大的动作。