徐 博

北京世创能源咨询有限公司副总工程师

AI阅评：

本文既客观分析了城镇燃气、工业等领域消费增长受阻的现实困境，又准确指出了“双碳”目标下天然气作为“桥梁能源”的战略机遇。对上游供应商和城燃企业面临的压力分析深入，提出的资源优化、基础设施协同、商业模式创新等对策具有较强实践指导意义。

提要：

尽管我国天然气消费增速放缓，买方市场格局凸显，但在“双碳”目标指引下，天然气中长期需求增长潜力依然较大，天然气供应商需从产业链全局出发，在资源、管输和市场三大环节促进天然气销量增长。

“十五五”期间，我国天然气市场预计延续中低速增长态势，供需整体宽松，新能源替代、进口气价波动等挑战持续存在，成为行业发展的新常态。同时，“双碳”目标带来机遇，天然气作为最清洁的化石能源，是我国能源低碳转型的“桥梁”，扩大天然气利用既是工业、发电等领域替煤降碳的重要抓手，也是促进氢能等新能源协同发展的现实路径。为保障能源绿色低碳转型平稳推进，支撑2030年碳达峰目标如期实现，天然气消费需保持较快增长。因此，在市场供需宽松、竞争加剧的背景下，天然气销售企业亟须转变发展思路，积极拓展市场空间。

我国天然气消费增速回落，买方市场格局显现

“十四五”年均增速仅为5.8%，驱动消费增长的传统动能已大幅减弱。自2004年西气东输管道全线投运以来，我国天然气消费量进入快速增长阶段，从2004年的397亿立方米攀升至2025年的4320亿立方米，年均增速达12.3%。然而，我国天然气消费增速已开始显著放缓，特别是“十四五”时期，消费年均增速由“十一五”的18%下滑至5.8%，市场进入中低速增长的新阶段。这一形势在2025年表现得尤为突出，当年消费量增速同比仅为3.1%，创新世纪以来次低水平。

主要部门消费增长受阻。首先，传统支柱城镇燃气领域消费增长乏力。当前，我国城镇燃气发展面临“城镇化率有空间”与“燃气覆盖率触顶”并存的局面。2025年我国常住人口城镇化率为67.89%，较发达国家80%的平均水平仍有提升空间，但经过数十年的发展，尤其是“煤改气”政策的强力推进，主要城市、县城的核心区域燃气管道覆盖率已超过90%。

其次，化工领域的天然气消费受《天然气利用管理办法》制约，以天然气为原料生产甲醇及甲醇生产下游产品被划入限制类项目，压制了化工领域的新增用气需求。被业界寄予厚望的两大潜在增长领域也表现乏力：一是工业燃料“煤改气”，因宏观经济承压、工业生产成本敏感度提升，天然气相较于替代能源的经济性下降，企业改造意愿降低；二是天然气发电，尽管调峰需求有增长空间，但发展仍受上网电价制约，气电价格倒挂问题突出，制约了装机容量向实际用气量的转化。与此同时，风电、光伏等新能源的替代效应挤压了天然气在发电和终端消费领域的发展空间。

综合来看，除天然气重卡销量增长推升了交通领域天然气消费外，城镇燃气、工业、化工、发电等主要部门均面临不同程度的用气瓶颈，而在增储上产和能源安全的政策环境下，天然气供应稳定，供需两侧同步强化了买方市场格局。

天然气供应商和城镇燃气企业倍感压力。在我国天然气产业链中，上游供应商主要为掌握国产海陆气源和进口管道气、LNG（液化天然气）资源的三大石油公司，通过管输或液态形式将天然气销售给直供工业用户或城镇燃气企业（以下简称“城燃企业”）；而城燃企业则负责区域特许经营，承担着管网建设维护和面向最终用户的零售业务。在天然气产业链中，当下游消费增速放缓时，压力会同时传导至上游销售企业。

对三大石油公司而言，消费疲软直接冲击了公司营收。除常规商业运营外，三大石油公司还承担着保障民生用气和维护社会稳定的重要责任。这一双重角色使其面临突出矛盾：我国进口天然气成本与国内门站价倒挂的现象长期存在，且近年来地缘政治频发导致全球天然气价格急剧飙升，加大了企业在进口环节的经济压力。当下游需求不及预期、无法完全消化既定合同气量时，企业不仅面临进口资源滞销的风险，还可能产生巨额违约赔付。尽管如此，为履行保供责任，尤其在采暖季等用气高峰期间，三大石油公司仍须不计成本保障国内天然气资源稳定供应，在经营效益与社会责任之间寻求平衡。

与此同时，城燃企业则面临更直接的多方位挑战。房地产市场下行，接驳业务大幅萎缩；占城燃销量大头的居民用气价格受到严格管制，顺价机制不畅，工业用户补贴居民用户的交叉补贴现象长期存在。此外，受宏观经济疲弱、美国关税政策等因素影响，工业用户用气需求不振，电能替代也在不断挤压天然气市场份额；城燃企业还承担着储气调峰设施投资与安全管理成本，投入巨大但回报周期长。多重因素使城燃企业普遍面临利润下滑的局面，行业转型升级压力空前。

“双碳”目标下我国天然气消费仍将保持较快增长

其一，天然气是我国能源低碳转型的“桥梁”。审视“双碳”目标对我国能源结构的要求，天然气消费保持较快增长不仅是必要的，更是安全平稳实现“双碳”目标的现实路径，其核心定位是担当我国能源低碳转型进程中向新能源过渡的“桥梁”。

当前，天然气在我国一次能源消费结构中的占比已由2004年的2.3%提升至2025年的8.8%，在我国能源消费中的地位显著提升，然而，该比例仍远低于全球23.1%的平均水平。2025年我国人均天然气消费量约308立方米，为世界水平的61%左右，仍处于较低水平，显示未来天然气在我国能源体系中的发展仍具较大潜力。更为关键的是，对于可再生能源，天然气因具有储量丰富、价格适中、符合环保要求的特征，不仅是通向低碳经济的“桥梁”，更是一种现实的燃料选择。天然气作为一种清洁高效能源，在低碳经济发展中将起到承上启下的作用，是全球应对气候变化解决方案的重要组成部分。

其二，天然气是传统工业减污降碳的抓手和新兴产业的提质方式。天然气在“双碳”目标下必须保持足够的增长动能。首先，在传统工业领域，尤其是在建材、冶金、陶瓷等高耗能行业的燃煤锅炉和窑炉改造中，天然气凭借其燃烧效率高、污染物排放量低的优势，成为补位煤炭退出的首选，是传统工业实现绿色低碳发展的现实路径。其次，对于半导体、精密制造、生物医药等新兴高附加值产业，天然气是提升产品品质的有效方式。以半导体为例，天然气为晶圆厂的废气处理系统提供稳定热源，是精密工艺的保障。半导体产业快速发展，将同步增加工业燃料领域和气电调峰领域的天然气需求。

其三，天然气发电能够增强电力系统韧性，助力可再生电力占比提升。在新型电力系统加速构建的背景下，天然气发电作为增强电网韧性、保障供电安全和支撑可再生能源规模化发展的重要保障，消费量需要保持稳健增长。2025年，我国可再生能源装机总量达23.4亿千瓦，约占全国电力总装机的60%。随着可再生能源装机容量持续高速增长，出力的间歇性、波动性等缺陷越发凸显，给电网稳定带来巨大挑战。而燃气机组因具备快速启停和灵活调峰优势，成为保障电网安全稳定运行的现实选择。因此，从加快构建新型能源体系和能源安全的角度出发，适度发展天然气发电是提升可再生能源发电规模和并网率、实现电力行业平稳低碳转型的重要途径。

天然气供应商应全产业链布局，做大天然气销售基本盘

尽管“十四五”期间天然气消费增速放缓，买方市场格局凸显，但在“双碳”目标指引下，天然气中长期需求增长潜力依然较大，天然气供应商需从产业链全局出发，在资源、管输和市场三大环节促进天然气销量增长。

一是优化资源组合，控制成本。上游资源方面，可通过优化资源组合和采购策略，构建低成本、高灵活性的资源池，为扩大市场份额提供支撑。首先，多元化资源配置，通过统筹国产气、进口LNG长协与现货、窗口期套利资源等，形成可灵活调配的组合资产，并叠加跨区域调运与季节性对冲策略，实现时空上灵活配置的资源池。其次，实施灵活的资源采购与贸易策略，基于“国产气+长协+现货+调峰资源”相结合的资源池体系，根据市场价格变化灵活调整采购结构，形成具备成本优势与供应弹性的资源组合。再次，将成本优势转化为市场竞争优势，扩大终端销量，为巩固并扩大市场份额奠定坚实基础。

二是强化基础设施协同，提升精细化运营能力。中游管输方面，供应商可主动强化基础设施协同，实现资源灵活高效调配，提升天然气销量。首先，提升管容管理精准度，深入研究国家管网的管容分配规则，利用年度、月度、日等不同层次的调度与交易规则，精准、前瞻性地预订关键时段和关键路径的管输容量，确保资源能以最低成本和最优路径输送至价格高的区域，提升销售溢价。其次，将LNG接收站、储气库等自有基础设施融入管网体系，提升精细化运营能力。提升自有LNG接收站运营效率，商业化运营自有储气库，比如在夏季管网负荷低时，进口低价LNG资源注入管网存入储气库，为冬季高峰销售备货；积极探索储气服务，实现储气库的商业价值。再次，利用大数据和AI，优化资源管输流程，建立资源与管网协同优化模型，精准预测全国不同区域和时段的天然气需求与价格，并据此反向优化生产计划、资源采购策略和管容预订方案等，实现资源与管容、市场的动态匹配，增强价格竞争力，提高市场响应速度。

三是创新商业模式，开拓气电和大型工业用户。下游市场方面，供应商通过商业模式创新与精准市场开拓，发挥天然气在清洁低碳与运行灵活方面的优势，实现销量增长。首先，强化市场导向的销售体系，提升资源价值实现能力。针对不同区域、行业和客户类型实施差异化销售策略，加强对高附加值市场（如优质工业用户、调峰气电及高端城燃市场）的资源倾斜，通过灵活定价机制和合同结构优化，提升资源销售议价能力。其次，从“卖气”向“气源解决方案”升级。可围绕重点客户提供“资源+价格机制+调峰能力”一体化解决方案，如为气电企业设计“基荷+调峰气+价格联动”组合合同，为工业用户提供“保供+弹性用气+能效服务”方案，实现由单一供气向综合服务转型。再次，深化气电协同，拓展电力领域消纳空间。积极推动天然气发电项目，完善市场化定价机制，保障合理收益，提升机组利用小时数与用气规模。最后，发展工业直供，推进工业园区替煤代油进程，巩固并拓展大用户市场。为高耗能行业用户提供定制化燃料替代方案，帮助用户降低综合用能成本，提升天然气经济性，推动天然气在工业燃料领域的替代，锁定大型工业用户的用气份额，增强用户黏性，实现天然气销售规模稳定增长。

城燃方面深耕终端服务，创造市场增量

城燃具有成熟的区域运营网络，立足于安全、智慧化和用户服务三大重点，通过精耕细作存量市场和战略布局新兴领域，挖掘天然气销售增长潜力，实现从天然气供应商向综合能源服务商转型。

在存量市场方面，以安全和智慧化运营夯实基础用气需求。升级管网智能化与安全管理，降低输配损耗；构建“燃气+”增值服务体系，拓展保险、智慧家居等非气业务；打造数字化平台，实现用能分析与精准营销，提升用户黏性与用气量。在推动产业链嵌入和多主体协同发展、培育增长空间方面，围绕化工园区、制造业基地等高用气场景，提供“气源+能源+产业协同”方案，绑定核心用户；推进跨区域并购与战略合作，形成规模优势，并与上游资源方、电力热力企业协同开发市场。在强化资源获取能力方面，实施精准营销获取增量市场。着力优化气源组合，争取灵活采购条款，降低成本；针对工业替煤、分布式能源等增量市场实施差异化定价；推广能源托管服务，锁定长期用气需求。在拓展市场边界、培育新兴市场方面，主动顺应趋势，持续推进交通领域的清洁能源替代，在物流干线、内河航道布局LNG加注网络；面向数据中心、园区推广天然气分布式能源，提供冷热电综合服务，直接锁定大规模、长期稳定的基础气量，实现从“卖气”向“卖能源服务”升级。