发布机构：北京世创能源咨询有限公司

审核人：杨建红

    2019年我国天然气表观消费量首次突破3000亿立方米，整体仍保持的高速发展趋势。这一年内行业出现诸多具有代表意义的大事：国家管网公司挂牌成立、中俄东线投产、油气领域向外资开放力度加大、国产气大幅上产，这些事件不仅代表着天然气行业在2019年的发展与变化，展现出较大的行业活力，还将在未来深刻的影响着行业发展。

    北京世创能源咨询有限公司选出2019年影响天然气行业发展的10个重大事件进行回顾和点评，供大家参考。

1.国家管网公司挂牌成立，油气体制改革落地

【事件回顾】2019年12月9日，国家石油天然气管网集团有限公司(简称国家管网公司)正式挂牌成立，其主要职责是负责全国油气干线管道、部分储气调峰设施的投资建设，负责干线管道互联互通及与社会管道联通，形成“全国一张网”，负责原油、成品油、天然气的管道输送，并统一负责全国油气干线管网运行调度，定期向社会公开剩余管输和储存能力，实现基础设施向所有符合条件的用户公平开放。

【点评与研判】早在2014年《油气管网设施公平开放监管办法（试行）》、《天然气基础设施建设与运营管理办法》的颁布预示着天然气管网系统将建立公平、开放运行规则，国家开始酝酿国家油气管网公司的成立，特别是2017《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》政策文件的出台，成立国家管网公司的方向逐步明确。在历尽多年的研究论证，国家管网公司终于成立。意味“管住中间，放开两头”的油气体制改革方向终于落实，天然气产业链一体化运营模式被打破，产、运、销等环节实现分离，并对第三方无歧视开放，国家管网公司将被打造成公共服务平台。

国家管网公司的成立，有利于提高管输效率，促进下游市场竞争和发挥市场在资源配置中的决定性作用，推进油气体制改革的实施；有利于激发油气市场活力，独立的天然气贸易公司将大幅增加；有利于促进上游多元化发展，推进非油企业新投资的油气区块开发加快；有利于激发地下储气库和沿海LNG接收站等设施的建设热情。

2.中俄东线投产，我国四大天然气进口通道形成

【事件回顾】2019年12月2日，中俄东线（北段）正式投产。中俄东线北段北起黑龙江黑河，南至吉林长岭，北段工程包括一干三支，线路全长1067公里。管径1422毫米，设计压力12兆帕，设计年输气量380亿立方米。

【点评与研判】中俄东线管道概念始于2004年，从2014年签署协议到2015年管道开工，到2019年终于落地投产，中间历时长达16年。中俄东线是我国管径最大、设计压力最高、单一管道年输气量最多的能源大动脉，代表了中国具有建设世界级水平管道建设能力。项目对深化中俄两国全方位合作，促进两国利益融合具有重要意义。中俄东线的投产，标志着我国西北、西南、东北、海上四大天然气进口通道形成，这将有助于我国实现天然气进口多渠道、多来源与多品种，进一步巩固中国进口多元化格局，深刻影响着我国东部天然气供应形势，对于保障我国能源安全意义重大。

3.国家发布三份外商投资相关文件，油气领域向外资开放力度加大

【事件回顾】2019年6月30日，国家发展和改革委员会和商务部联合发布了三份外商投资相关文件，分别为《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》（以下简称“2019年负面清单”）、《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》和《鼓励外商投资产业目录（2019年）》（以下简称“2019年产业目录”）。三份文件均于2019年7月30日起正式施行。

【点评与研判】2019年负面清单中取消了“石油、天然气（含煤层气，油页岩、油砂、页岩气等除外）的勘探、开发限于合资、合作”。该负面清单的取消，相当于对外商全面开放石油天然气勘探开发领域。此后，外商不仅可继续与石油公司或国内有区块的公司合作，还可以独立参与招投标获得勘探开发区块。2019年负面清单中还取消了“城市人口50万以上的城市燃气、热力管网的建设、经营须由中方控股”。这意味着外商以独立身份步入国内城市燃气、供热行业成为可能。此外，2019年产业目录中关于电力、热力、燃气及水生产和供应业增加了3项鼓励内容，分别为重要负荷中心且气源有保障地区天然气调峰电站、天然气分布式能源站的建设、经营，燃气发电与可再生发电互补系统开发与应用，使用天然气、电力和可再生能源驱动的区域供能（冷、热）项目的建设、经营。这将有助于外商以城市燃气和天然气发电为突破口，以参与支线管道，甚至干线管道的投资建设为主要方式，全面进入天然气领域。

三份文件的出台，给了外商进入中国天然气产业一个积极鼓励的信号，未来随着外商深入合作国内天然气项目，油气公司间的合作机会进一步增加，天然气市场也将更加活跃。

4.国产气大幅上产，2019年成为增量最大的一年

【事件回顾】2019年5月24日，国家能源局组织召开大力提升油气勘探开发力度工作推进电视电话会议。国家能源局党组书记、局长章建华在会议中指出，石油企业认真落实中央领导同志重要批示指示精神，真抓实干，各部门和各级地方政府全力做好协调保障，大力提升油气勘探开发工作。为进一步把2019年和今后若干年大力提升油气勘探开发各项工作落到实处，石油企业要落实增储上产主体责任，不折不扣完成2019-2025七年行动方案工作要求。

【点评与研判】在国务院发布《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》的要求下，2019年是石油公司实施大力提升油气勘探开发力度七年行动计划开局之年,天然气地质探明储量、国产气产量大幅提高。初步统计2019年国产气（不含煤制气）天然气产量1714亿立方米，同比增长141亿立方米，同比增幅9.0%，增量创下历史新高，国产常规气（含致密气）、页岩气、煤层气总量再创新高。国产气上产，成为天然气领域2019年的最主要亮点之一。

在国产气大规模上产的基础上，预计2019年天然气对外依存度为44.8%，较2018年下降0.4个百分点，重回45%以内。根据国家及石油公司“七年行动计划”的落实情况，预计“十四五”期间，国产天然气增长有望成为常态，是增量最大的气源，对稳定对外依存度起到重要作用。

5.《关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》印发，国家对燃气行业监管趋严

【事件回顾】2019年6月27日，国家发展改革委、住房和城乡建设部、市场监管总局三部门联合印发《关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》(发改价格〔2019〕1131号)，对规范城镇燃气工程安装行为、加强工程安装收费管理提出要求。该《意见》明确了城镇燃气工程安装费定义及内涵。燃气工程安装收费范围仅限于建筑区划红线内产权属于用户的资产，不得向红线外延伸。对于工程安装费规范的内容包括合理确定收费标准、取消重复及无关收费、简化收费方式等，城镇燃气工程安装收费标准原则上成本利润率不得超过10%。《意见》还对加快构建燃气工程安装竞争性市场体系、合理确定城镇燃气工程安装收费标准、推动信息公开强化社会监督等内容做出了具体规定。

【点评与研判】燃气工程安装费是燃气经营企业的收入和利润的重要来源，长期以来工程安装费过高的问题备受社会及行业诟病，在此之前国家层面尚无政策约束。该《意见》的出台，是我国城市燃气行业发展进程中的关键举措，对于规范燃气工程安装市场将具有重要意义。在天然气体制改革“管住中间、放开两头”加速推进的背景下，国家对燃气行业的监管越来越严格，对不合理的收费越来越规范化。该《意见》对于工程安装费的重点在于规范收费行为，而非直接降低甚至取消工程安装费，意味着未来我国燃气工程安装费等高利润的部分将逐步转化为稳定收益，城市燃气行业的“暴利”时代也许成为过去。

6.山西开展能源革命综合改革试点，打造全国非常规天然气基地

【事件回顾】2019年5月29日，中央全面深化改革委员会第八次会议通过《关于在山西开展能源革命综合改革试点的意见》。《意见》提出，通过综合改革试点，把山西建成全国煤炭绿色开发利用基地、电力外送基地、非常规天然气基地、现代煤化工示范基地、煤基科技创新成果转化基地等5大基地。山西省将85项任务逐项细化分解，部署20项重大改革、20项重大事项、10个方面重大技术攻关。建设非常规天然气基地是山西开展能源革命综合改革试点的重点任务，以煤层气为重点，开展“三气共采”，全力推进煤层气等非常规天然气增储上产。

【点评与研判】建设非常规天然气基地是山西省开展能源革命改革综合试点重要抓手，山西是全国煤层气资源富集程度最高、开发潜力最大的省份之一，省内埋深2000米以浅的煤层气地质资源量约8.31万亿立方米，产能占全国的96%。建设非常规天然气基地作为能源革命综合改革试点的重点任务，提升了山西省煤层气产业的发展高度，在一段时期内将支撑和刺激非常规气快速上产。

近年来山西省煤层气产量较规划目标差距较大，暴露出了矿权、调峰、机制等方面问题。为促进煤层气等非常规天然气产业健康快速发展，山西省需要不断完善产供储销体系建设，出台配套鼓励政策。山西煤层气是否能借助能源革命综合改革试点的“东风”取得突破性进展，打造成为全国性的非常规天然气基地，仍需要持续进行关注。

7.陕西省重组延长石油和陕西燃气集团，打造天然气全产业链

【事件回顾】2019年9月20日，陕西省天然气股份有限公司发布公告，陕西省国资委、陕西燃气集团与延长石油签署增资扩股协议，延长石油以资产置入的方式向陕西燃气集团进行增资扩股。本次增资扩股完成后，延长石油将持有陕西燃气集团52.45%股份，成为陕西燃气集团的控股股东。此外，延长石油将通过陕西燃气集团间接控制陕天然气55.36%股份，成为后者的间接控股股东。陕西燃气集团将作为延长石油控股子公司进行管理，并拟更名为陕西延长石油燃气集团有限公司，简称“延长燃气”。

【点评与研判】延长石油是国内除三桶油之外第四家拥有石油和天然气勘探开发资质的企业，初步统计2019年天然气产量47.6亿立方米，同比大幅增长40%，根据该公司“十三五”规划目标，2020年实现天然气产量80亿方，产能100亿方。陕西省天然气股份有限公司是陕西省目前唯一的省属天然气管道运营商，负责陕西全省天然气长输管网的规划、建设、运营和管理,覆盖陕西省11个市(区)的输气干线网络，成为国内管网里程最长,输气规模最大、市场覆盖最广的省属天然气公司。延长石油与陕西天然气股份有限公司一个布局上游资源开采，一个布局省网与终端燃气，两者重组意味着陕西省实现了国内首个上游勘探开发、中游管道和下游燃气终端为一体的天然气全产业链巨头，形成了延长石油与陕西天然气股份有限公司优势互补、双方共赢的局面，未来将改变陕西省天然气市场格局。

需要关注的是，此次重组延长石油通过并购的方式将中间管网、下游资产收入囊中，由此打造出了天然气产、运、销的全产业链的模式，并且此种全产业链模式与国家油气体制改革要求的“管住中间、放开两头”的改革方向相背离，形成了“逆改革方向”的独特现象。由于陕西省是仅有的同时拥有省级天然气上游公司、中游管网公司和下游燃气公司的省份，因此此次全产业链的形成仅是个案，预计在全国范围内难以复制。

8.致密气首次纳入补贴范围，非常规气身份终获认可

【事件回顾】2019年6月19日，财政部发布了关于《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》的补充通知（简称《通知》），指出可再生能源发展专项资金支持煤层气（煤矿瓦斯）、页岩气、致密气等非常规天然气开采利用，且自2019年起，不再按定额标准进行补贴，按照“多增多补”的原则，对超过上年产量的，按照超额程度给予梯级奖补；相应的，对未达到上年产量的，按程度扣减。

【点评与研判】2018年8月30日发布的《国务院关于促进天然气协调发展的若干意见》明确提到，“研究将中央财政对非常规天然气补贴政策延续到“十四五”时期，将致密气纳入补贴范围”。《通知》的发布，标志着关于致密气的补贴政策终于落地，致密气被正式划归为非常规气，并首次被纳入补贴范围。

相较于页岩气和煤层气，致密气已有的开采规模较大。根据中国石油勘探开发研究院的数据，现在我国致密砂岩气已经实现规模化开发，已建成产能超过380亿立方米，致密气的年产量超过页岩气和煤层气的总和（2019年，我国煤层气产量约59亿立方米，页岩气产量约140亿立方米）。将致密气纳入非常规气范围，使得非常规气在国产气中的比例大大提高。

我国致密气储量大，但是由于致密砂岩储层非均质性强，气水关系复杂，开发成本高，经济效益差，上游勘探开发致密气油气藏的积极性较差。致密气纳入财政部非常规气补贴，将极大地提高上游开发致密气的积极性，从而加快我国天然气产能建设速度。说明我国对于天然气勘探开发支持力度的进一步加大，表明了我国将天然气发展成为我国主体能源的决心。

9.燃气公司重组并购风云再起，“大吃小”和“化散为整”将成为趋势

【事件回顾】近两年燃气领域并购风潮再起，尤其是2019年燃气企业大并购事件频频。其中：2019年8月15日，中石油昆仑燃气有限公司以16.55亿收购金鸿控股集团股份有限公司旗下17家城燃公司,其中11家为100%出清；9月12日，中裕燃气控股有限公司宣布收购郑州益之泉89.5%股权、濮阳天润燃气10%股权及沣源天然气全部股权；10月16日，百川能源股份有限公司宣布收购涿鹿大地燃气有限公司及绥中大地天然气管道有限公司100%股权；10月17日，中石油天然气宁夏分公司正式进驻宁夏哈纳斯燃气集团有限公司实施托管；12月12日，华润燃气集团与宁波兴光燃气集团正式签订合资合同，共同合资经营宁波兴光燃气项目。

【点评与研判】随着国家对燃气行业的监管越来越严，配气费、安装费等燃气企业主要的高利润环节逐步向高稳定、低收益转变，同时一些燃气企业的发展处于“瓶颈”状态，在原有市场区域难有突破，甚至面临经营的困境，因此越来越多的企业开始寻求出售或引进第三方，为燃气板块收购、并购创造了契机。随着天然气市场化改革不断深入，未来我国城市燃气企业将面临更加严峻的竞争，城市燃气业务将进入微利时代，众多中小型燃气企业将受限于自身技术和规模效应，需要凭借更好的品牌效应来做大做强业务，而区域性燃气公司拥有产业集约化、规模化、规范化等优势明显，未来话语权也将越来越大，将成为市场的主力军，小型的城市燃气公司可能退出市场，“大吃小”和“化散为整”将是主要趋势之一。

10.我国东部最大储气库正式投产进气，储气库商业价值显现

【事件回顾】2019年3月8日，中国石化天然气分公司文23储气库5号井场注气成功，8月1日，3号丛式井场正式投产进气，标志着文23储气库项目一期工程提前1个月完成全部建设施工任务，进入全面注气阶段。11月15日，文23储气库完成注气计划，全年注气30.4亿立方米，超额完成2.4亿立方米。11月17日，随着储8-3井开启，天然气通过丛式井场汇管进入外输管道，标志着文23储气库采气系统正式投产试运行。

【点评与研判】文23储气库项目库容大、工作气量高、调峰能力强，是国家“十三五”重点工程及国家发改委产供储销体系建设重点项目。储气库一期工程设计库容84.3亿方、设计工作气量32.7亿方，全部注气投产完成后，可为京、津、冀、鲁、豫、晋等省提供最大3000万方/日的采气能力。

2019年中国石化天然气分公司在文23储气库投产第一年注入30.4亿立方米，这在我国储气库发展历史中尚属首次。一方面是因为中国石化天然气分公司需要尽快完成储气调峰能力建设，加大储气库注气速度。另一方面文23储气库在中石化生产运行中，起到了非常重要的调节作用。中国石化通过国际资源的周转及调峰设施调配，平抑了长贸合同的高价气。文23储气库在2019年的夏注冬采方案，有效的利用储气库稀缺的地质资源，发挥出储气库的商业价值。此外，2019年港华金坛储气库投产，作为我国首个燃气企业盐穴储气库，于11月27日，在上海石油天然气交易中心完成上线交易，成为中国首单储气库调峰气产品，通过低买高卖的方式，同样实现了储气库的商业价值。随着储气设施的开放，建设规模的增大，未来将有更多的富余能力为各类客户提供服务，商业价值将在市场发展的过程中将得到进一步体现和提高。