在中国石油经济技术研究院（ETRI）出版的《2018年国内外油气行业发展报告》中，对于中国油气产业的发展与趋势分析，集中总结了8个特点：

中国能源消费快速增长，能源结构持续优化

2018年，中国经济由高速增长向高质量发展转型，能源消费保持较快增长。全国能源消费总量为47.1亿吨标准煤，同比增长4.8%，为近七年最快增速。2018年，煤炭消费39.1亿吨，同比增长1.0%；石油表观消费6.25亿吨，增长7.0%；天然气消费2766亿立方米，增长16.6%；非化石能源发电1.8亿千瓦时，增长8%。能源结构低碳化进程加速，煤炭消费占比59.1%，同比下降1.3个百分点，占比首次降至60%以下；石油占比18.9%，同比基本持平；天然气占比7.8%，同比增加0.8个百分点；非化石能源占比14.2%，同比增加0.4个百分点。天然气和非化石能源成为拉动能源结构转型的两驾马车。全国电力消费保持快速增长，2018年用电量6.8万亿千瓦时，同比增长8%，创七年来新高。第三产业用电快速增长，增幅23.4%。工业用电增幅6.2%，但用电量是第三产业的4倍多。

2018年，国内能源清洁化继续加快，估计全年煤炭产量36.4亿吨，在能源生产结构中占比69.3%，同比下降0.3%；原油产量占比7.2%，同比下降0.4%；天然气产量占比5.6%，同比上升0.2%；一次电力及其他能源占比17.9%，同比上升0.6%。中国新增发电设备装机容量达1.4亿千瓦，增幅3%，较上年显著放缓。新增可再生能源发电装机8991万千瓦，占全部新增电力装机近七成。

原油加工量和石油表观消费量双破6亿吨，石油对外依存度达到70%

2018年，受国内炼油能力增长以及地方炼厂原油加工量大幅增加的影响，国内石油表观消费量增长较快，达到6.25亿吨，增加0.41亿吨，同比增长7%，较上年提高1.8个百分点。国内原油产量连续第三年下滑，降至1.89亿吨，同比下降1.3%，降幅较上年收窄1.9个百分点。原油净进口量达4.6亿吨，同比增长10.9%，同比提高1.1个百分点。全年石油净进口量约4.4亿吨，同比增长11%，比上年高出1.3个百分点。石油对外依存度达到69.8%，同比上升2.6个百分点。受经济结构转型升级、传统高耗油行业需求下降、汽车销量负增长等影响，全年成品油表观消费量约3.24亿吨，同比仅增长0.6%，增速回落1.7个百分点，并呈汽油增长放缓、柴油增长转负、航煤较快增长态势。国内原油加工量首破6亿吨大关，达到6.06亿吨，同比增长6.7%。成品油产量3.65亿吨，同比增长1.8%。为平衡国内供需矛盾，成品油净出口量再创新高，达到4090万吨，同比增长12.4%。此外，上海原油期货挂牌上市交易，零售环节对外资完全开放，市场监管力度加大，地方炼厂市场份额继续扩大，国内石油市场化进程进一步加快。

2019年，国内原油一次加工能力将继续加快增长，拉动石油表观消费量保持较快增长，预计全年石油表观需求为6.68亿吨，同比增长6.9%。受经济缓中趋稳、工业生产有所回暖、企业利润小幅改善等影响，主要用油行业需求将有微幅调整，加之政府监管加强、隐性成品油资源减少，预计国内成品油需求将略有回升，全年需求为3.3亿吨，同比增长1.9%，增速较2018年小幅回升1.3个百分点。随着恒力石化、浙江石化、中科大炼油等大型炼化项目先后投产，预计国内原油加工量将达到6.34亿吨，同比增长4.7%。成品油产量将达到3.79亿吨，同比增长3.8%。成品油净出口将达到4860万吨，同比增长18.8%。

天然气消费保持强劲增长，对外依存度大幅攀升

2018年，中国天然气消费量2766亿立方米，同比增长16.6%。城市燃气、工业燃料、发电用气显著增长，化工用气下降，用气增速分别为16.2%、20.0%、23.4%和-5.1%。估计全年天然气供应量2827亿立方米，同比增长16.4%。其中，天然气进口量1254亿立方米，增幅高达31.7%，进口量首次超过日本，成为全球第一大天然气进口国，对外依存度升至45.3%。天然气进口均价大幅上涨。1~11月，进口LNG和管道气到岸均价分别为2.19元/米3和1.49元/米3，同比分别上涨19.2%和9.7%。

天然气供应保障体系建设取得积极进展，冬季供气紧张情况有所缓解。一是LNG接收站加快投产。2018年，全国4座LNG接收站完成投产、扩建，新增LNG接收能力1055万吨/年，总量达6695万吨/年；二是储气库建设稳步推进，中石油苏桥储气库群全面投产，港华燃气金坛储气库一期投产。三是体制机制不断完善，调峰责任得到明确。四是打破企业间和区域间的分割，基础设施互联互通工程初见成效。中海油蒙西管道一期与天津市区域管网、中石化广西北海LNG接收站与中石油中缅管道等，均实现了互联互通。但我国天然气产业链仍不完备，产业发展不平衡不充分问题仍较突出。

2019年，中国天然气需求将保持两位数（11%）增长，城市燃气、工业燃料、发电用气增速分别为12.1%、14.2%和9.8%。预计天然气进口量1430亿立方米，同比增长14.0%，对外依存度46.4%。

油气探明地质储量继续大幅度增加，天然气产量快速上升

2018年，中国油气勘探开发活动升温，新增石油和天然气探明地质储量有望分别保持在近10亿吨和5000亿立方米以上的较高水平。风险勘探力度加大，塔里木盆地中秋1井在秋里塔格构造带打开突破口，沙探1井在准噶尔沙湾凹陷取得历史性突破。

国内三大石油公司坚决贯彻党中央指示，站在保障国家能源安全的高度加大勘探开发投入，原油产量连续较快下降的势头得到遏制，预计全年产量为1.89亿吨，产量主要来自长庆油田以及大庆、胜利、新疆等老油区。天然气继续保持快速增长，全年产量达1580亿立方米，增幅7%。页岩气产量首次突破100亿立方米，达110亿立方米，增幅超过20%。

2019年，油气勘探开发投资将继续回升，工程技术服务市场继续回暖，随着油气企业提质增效和增产空间的释放，原油产量有望止跌回升，重上1.9亿吨。天然气增产潜力依然较大，产量有望达到1680亿立方米。国内稳油增气仍面临诸多挑战，因全国生态红线和自然保护区划定导致油气区块退让，每年将影响1100万吨油气当量产量，给国内石油稳产、天然气上产带来了挑战。

炼油能力结构性过剩趋重，企业环保压力加大，地方炼厂分化发展

2018年，中国原油一次加工能力继续加快增长，净增2225万吨/年，其中新增3390万吨/年，淘汰1165万吨/年，总能力增至8.3亿吨/年。国内炼能结构性过剩趋重，国内炼厂平均规模仅412万吨/年，远低于世界平均759万吨/年的规模。综合规模、产品质量、能耗、一体化水平，国内炼油能力至少过剩0.9亿吨/年。国家加大环保整治和督查力度，对环保指标提出更高、更严要求。炼化行业积极调结构、强管理、盯市场、搞优化、生产运行总体良好。国Ⅵ汽柴油质量升级完成并按时投放市场；炼厂平均开工率略有回升，达72.9%，提高2.7个百分点；二次加工能力与一次加工能力之比超过100%，达105%。地方炼厂加快分化发展，2018年底，恒力石化2000万吨/年大型炼厂投产，标志着地方炼厂升级转型加快。山东地方炼厂已开始按照“优化重组、减量整合、上大压小、炼化一体”的原则，针对炼能在500万吨/年及以下的地方炼厂，分批分步进行减量整合转移，到2025年压减炼能1/3。

2018年，国内新增乙烯产能57万吨/年，总产能达到2532万吨/年，同比增长2.3%，新增产能全部来自煤/甲醇基烯烃。截至2018年底，煤/甲醇基烯烃产能合计551万吨/年，共20套装置，占乙烯总产能的21.8%。受多家装置检修影响，2018年乙烯产量1845万吨，同比增长1.3%，较上年增速下降1.0个百分点。其中，油基乙烯产量1725万吨，同比增长1.1%；煤/甲醇基乙烯产量120万吨，同比增长5.3%。乙烯表观消费量2090万吨，同比增长2.6%；乙烯当量消费量4610万吨，同比增长7.2%。因聚乙烯、乙二醇、苯乙烯等乙烯衍生物仍需大量进口以及“禁废令”的实施，国内乙烯当量消费量自给率仅40%。中国庞大的市场和石化产品需求的稳步增长，吸引国外大石油石化公司加快进入我国，巴斯夫、埃克森美孚、北欧化工、沙特基础工业、沙特阿美、科威特国家石油公司等均确定独资或合资在华建设石化项目。

2019年，中国炼油能力增长将进一步加快，预计净增3200万吨/年，总炼能达到8.6亿吨/年，炼能过剩形势更趋加重。民营炼油能力占比将升至27.2%，国内千万吨级炼厂数将增至29座，其中有2座来自民企。国Ⅵ标准汽柴油将全面推广使用，乙醇汽油将加快推广使用。乙烯产能将大幅增长，预计新增乙烯产能378万吨/年，总产能将跃升至2910.5万吨/年，同比增长14.9%。

深化改革措施全面落地，全产业链有序放开加快推进

2018年，油气企业贯彻落实《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，推进矿权竞争性出让，新疆首次挂牌出让5个石油天然气勘查区块的探矿权，参与竞价的国内三家社会企业中标3个区块探矿权；加大油气管网公平开放的监管力度，油气管道（不含城镇燃气设施）、LNG接收站、地下储气库等及其附属基础设施向第三方开放；出台外商投资准入负面清单，取消合资加油站中方控股限制；完善油气进出口管理体制，自贸区非国营贸易企业第一次获准获得原油进口权；进一步完善天然气定价机制，实现居民与非居民用气基准门站价格并轨；推进期货市场建设，上海原油期货市场投运。

围绕解决我国天然气产供储销体系不完备、产业发展不平衡不充分等问题，国务院出台了《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》，明确释放政策信号：提升国内油气勘探开发力度、页岩气减税及延长补贴年限、鼓励储运基础设施建设、加快海外天然气资源合作等。2019年，促进天然气协调稳定发展体系建设的新政策将陆续制定出台。

2018年，环保新政对油气行业发展提出了更高更严要求。各级政府密集出台相关政策和指标要求，加强环保整治工作，加大环保督查力度，重新划定生态保护红线。2019年1月1日起，全国全面供应国Ⅵ车用汽柴油。油气行业为满足环保新要求，面临退矿权、上措施、增投资等挑战。

海外油气权益产量突破2亿吨，国际合作更注重提质增效降风险

2018年，中国石油企业海外油气权益产量突破2亿吨，达2.01亿吨油当量，较2017年增长3.7%，其中权益原油产量1.6亿吨，权益天然气产量500亿立方米。

“一带一路”油气合作全面稳步推进。2018年，中国石油企业在哈萨克斯坦的卡沙甘油田、巴西的里贝拉油田、俄罗斯亚马尔LNG等大型项目进展顺利，成功收购阿布扎比石油资产，中标伊拉克、巴西等国油田，与卡塔尔签署LNG供应大单，完成哈萨克斯坦两座炼厂现代化升级改造，即将建成中俄天然气东线。

中国石油企业海外油气合作更加注重提质增效降风险。国有企业更加注重现有资产的稳健经营和优化整合，注重资产间的战略协同，扩大与资源丰富且投资环境稳定国家的合作，注重规避国际化经营中的地缘政治风险。加强与资源国的技术和标准合作，中国石油与俄罗斯天然气工业股份有限公司（简称俄气）签署《标准及合格评定结果互认领域的补充协议》，标志着中国企业的国际油气合作上升到一个新的层次。中小企业海外投资步伐放缓，在新项目获取上更加注重与公司战略的契合，更趋于理性和专业。

中美油气合作受阻。2018年，受中美贸易摩擦影响，中美石油企业间已签署的数个合作意向协议，除中石油与切尼尔公司的LNG长贸协议外，其他项目没有实质性进展。未来，中美油气合作前景将取决于双边贸易谈判结果。

国内三大石油公司经营总体向好，加快推动高质量发展

2018年，三大石油公司生产运行总体平稳，效益明显改善。油气产量呈现“油减气增”、总量上升的特点，三大石油公司前三季度原油产量止住下跌趋势，基本保持稳定，微跌1%，天然气合计产量增加5.59%；原油加工量、汽柴煤油产量、成品油销量等炼油主要生产经营指标总体增长。收入利润大幅攀升，前三季度中石油、中石化、中海油销售收入同比分别增长17.3%、18.8%和23.86%，中石油、中石化1—9月净利润同比分别增长177.16%、52.22%。中海油上半年净利润同比增长56.8%。四季度国际油价大幅下跌，预计三大石油公司业绩增长将有所放缓。

2018年，国内三大石油公司以高质量发展为工作主线，全面推进建设世界一流的综合能源公司。在勘探开发领域，加大重点地区投入，加快新油田产能建设，搞好老油田稳产，提速页岩气和致密油气等非常规资源开发，布局可燃冰、油页岩等有潜力资源开发；在炼化领域，积极打造炼化大基地，深入推进精深加工、结构调整和优化升级；在绿色发展领域，积极发展天然气，加快油品升级，介入新能源发展，编制和启动绿色发展行动计划。在国际合作领域，以“一带一路”国家为重点，抓好现有项目运营，稳步推进大型项目建设，谨慎获取新项目，扎实推进海外业务高质量发展。此外，2018年三大石油公司继续深入推进体制机制改革，在三项制度改革、销售及海外业务管理体制改革、共享中心建设、扩大内部矿权流转等方面均取得重大突破，基本完成“三供一业”的剥离。