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全球LNG市场供应链重构,机遇几何

来源:能源情报 发布时间:2024-05-07

文/孙霞 上海社科院,中国石油报

美国政府日前宣布暂停新的LNG出口项目的审批。美国能源部官员说,这一决定可能会维持数月。美国限制LNG出口的决定被认为会对欧洲的LNG供应带来压力。美国LNG出口政策的变化将促使欧洲各国寻找其他供应商,可能会对本就脆弱的LNG市场造成冲击。

LNG因其易于运输、高能量密度和清洁燃烧排放而在全球能源市场中迅速增长,被公认为是向低碳能源过渡的“桥梁能源”。LNG市场的繁荣取决于以下几个因素:供应链的可靠性、燃料的可替代性、经济的可持续增长以及出现极端天气的频率。其中,LNG供应链包括天然气液化、储存、运输和LNG再气化。预计未来几年,LNG的全球需求量将持续上升,供应链风险也会上升。

全球LNG市场竞争或将加剧

未来,来自欧洲和亚洲的能源进口国对LNG的竞争将会加剧。俄乌冲突后,欧洲扩大了从美国、澳大利亚和卡塔尔进口LNG的规模,期待摆脱对俄罗斯管道天然气进口的依赖。欧洲新增长的LNG供应中,80%来自美国和卡塔尔,美国已经成为世界上最大的LNG出口国。2022年,美国向欧洲出口了其LNG产量的64%。北非的阿尔及利亚向欧洲出口的LNG在2023年上升了22%。

失去俄罗斯的管道气,LNG成为欧洲能源供应的核心。2022年,欧洲进口的LNG比2021年增长60%,达到4500万吨,与需求持续增长的亚洲形成竞争。尽管美国LNG出口部分满足了全球市场需求,但仍然对亚洲的LNG进口价格构成冲击,造成全球LNG价格大幅上升。

目前,美国已经基本主导了欧洲LNG市场,但是其他LNG出口国也在提高产量以加入竞争。卡塔尔能源公司公布了LNG增产计划,到2030年将占全球LNG供应市场份额的近25%。

然而,相比管道气,LNG供应链中的碳排放强度更高,不符合全球能源转型的目标。欧洲买家已经表示,他们想要更加环保的气体燃料。为适应买家的需求,降低LNG供应链中的碳排放量,利用天然气来生产氢能成为LNG竞争的重要领域。沙特阿美公司正在与合作伙伴讨论投资LNG项目,以利用天然气来生产蓝氢。阿布扎比国家石油公司也在讨论投资美国LNG项目,计划采购美国墨西哥湾沿岸的LNG。预计天然气清洁应用场景的扩大将吸引更多企业投资LNG业务。

全球LNG供应链结构复杂化

近年来,LNG供应链在全球范围内发生了重大变化,供应链的结构更加多样化和复杂化。

对外经济贸易大学联合亚洲开发银行、日本贸易振兴机构亚洲经济研究所、世界贸易组织共同发布的《全球价值链发展报告2023》显示,俄乌冲突等地缘政治变化催生了新的能源供应链,尤其是俄罗斯、欧盟、美国和亚洲的LNG供应链的重塑。亚洲仍然是最主要的全球LNG消费市场,预计未来几年中国、日本、韩国、印度的需求将大幅增长;澳大利亚的LNG项目,加之新加坡LNG枢纽,可以满足未来10年亚洲市场大部分增长的需求。页岩气革命后,美国的LNG很快进入亚洲市场,构成“亚太LNG供应链”。但是,俄乌冲突之后,亚洲市场中来自俄罗斯的LNG供应量上升,美国LNG将更多地转向欧洲市场。

欧洲的LNG市场发展得比亚太地区的更加缓慢。法国、西班牙和英国是欧洲重要的LNG进口国,占欧洲总进口量的一半以上。此前,这些国家与俄罗斯、挪威等国形成的天然气供应链较为稳固,直到俄乌冲突打乱了这一天然气贸易关系,欧洲试图脱离俄罗斯能源供应,形成“美欧LNG供应链”。标普全球的贸易流量数据显示,法国、英国和荷兰已经成为美国LNG的主要买家。但是这一供应链被批评不够经济、低碳和环保,美国暂停批准新的LNG出口项目也给这一供应链的前景蒙上了阴影。

《壳牌液化天然气(LNG)前景报告2024》预测,未来欧洲和亚洲的LNG需求量仍将继续上升,但是运营中和正在建设中的LNG供应链并不会发生较大变化,供应能力甚至有下降趋势。这是由于气候议题遏制LNG投资,导致供应不足的风险上升。能源转型和逐步淘汰化石燃料从政策层面误导市场,掩盖了市场的真实需求。美国暂停LNG新出口项目的审批,部分原因是受气候政治的影响。当前,美国政府对环境、社会和治理的监管压力上升,在大选前必须更加严格地评估包括天然气在内的化石燃料出口许可对气候的影响。

对于发展中国家来说,低碳技术和投资不足导致难以形成新的LNG供应链,部分天然气储量丰富的国家却难以获得发展LNG供应链所需的技术和投资,降低供应链中温室气体排放量的技术和设备更是匮乏,尤其是CCS以及绿氢生产技术。

各国争相发力整合LNG供应链

长期购销合同可以稳定LNG供应链,降低价格波动的风险。近几年,LNG长期购销合同(SPA)签署量上升。签署长期购销合同是LNG供应链的基础,可以降低LNG价格波动的风险。

2022年11月,卡塔尔能源公司与美国康菲石油公司正式签署了向德国供应LNG的协议。从2026年起,卡塔尔每年将向德国供应200万吨LNG,协议有效期为15年。据悉,这是自俄乌冲突以来向欧盟国家供应LNG的第一份长期协议。

道达尔能源与卡塔尔能源公司签署了一项为期27年的LNG协议,将法国对使用化石燃料的承诺延长到2050年以后,这是有史以来供应时间较长的LNG供应协议之一。2023年3月,英国与道达尔能源达成为期4年的天然气供应合同。

今年3月22日,阿曼液化天然气公司与德国的欧洲安全能源公司(SEFE)签署了SPA协议,计划从2026年开始每年向SEFE供应40万吨LNG。这一系列协议反映了欧洲加强与中东国家合作以满足LNG长期需求的变化,当然他们之间仍然存在大量的短期LNG贸易。

此外,为继续整合LNG供应链,各国正争相开发天然气制氢业务,充分发挥天然气在能源转型中的作用。利用天然气资源优势,阿曼在氢能战略方面已经取得令人瞩目的进展。

根据IEA的报告《阿曼可再生氢:转型中的生产者经济》,到2030年,阿曼有望成为全球第六大氢能出口国,也是中东最大的氢能出口国。因为阿曼在生产、运输、出口LNG和生产氨方面拥有丰富的专业知识和技术,可以直接适用于可再生氢和氨等氢基燃料。目前,天然气发电占阿曼国内发电量的95%以上,阿曼可以率先依托天然气发电,经济、高效、快速地部署氢能,实现向发展氢能的转型。

在氢能的运输和储存方面的技术突破,也可以确保形成完整的液态氢供应链,实现从LNG到液态氢的能源转型。美国深冷和低温设备生产商Chart Industries将与希腊液化天然气航运公司GasLog合作,探索从中东出口到欧洲、亚洲市场商业规模液态氢供应链的可行性。GasLong首席执行官Paolo Enoizi表示:“我相信,我们在低温行业的综合经验将确保全球新型液态氢供应链的安全性和效率。”与气态氢相比,液态氢的优点是能量密度更高,液态氢体积只有气态氢体积的七分之一。部署大规模的液态氢供应链需要液态氢罐车和储存终端,更需要高度专业化的技术。


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